Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak ważne jest zaufanie i zrozumienie w procesie sukcesji firmy rodzinnej? Agnieszka Dziewicka, Senior Family Officer w Pekao S.A., doskonale zna te kluczowe aspekty. Z zaangażowaniem podchodzi do każdego zawodowego wyzwania, nawiązując głębokie relacje z nestorami i sukcesorami. Jej umiejętność wyczuwania emocji i bycia mediatorem pozwala rodzinom otworzyć się i wspólnie zaplanować przyszłość biznesu.
Emocjonalna więź Senior Family Officera z klientami
Proces sukcesji w firmie rodzinnej to nie tylko kwestie formalno-prawne, ale przede wszystkim wyzwanie emocjonalne. Agnieszka Dziewicka z Pekao S.A. doskonale to rozumie i podkreśla znaczenie zbudowania głębokiej relacji z klientami opartej na zaufaniu.
Nawiązując kontakt zarówno z nestorami, jak i sukcesorami, Senior Family Officer wczuwa się w ich sytuację, poznaje obawy i pełni rolę mediatora. To umożliwia rodzinom otwarcie się i wspólne zaplanowanie przyszłości biznesu w oparciu o wzajemne zrozumienie.
Ta emocjonalna więź jest kluczem do skutecznego doradztwa firmowego. Każda historia jest inna, dlatego podejście nie może być szablonowe - wymaga autentyczności, wyłapywania niedopowiedzeń i dostrzeżenia tego, co niewypowiedziane.
Kluczowe obszary planowania sukcesji w bankowości
Planowanie sukcesji to proces wielowątkowy, obejmujący różne aspekty prawne, podatkowe i organizacyjne firmy. Bankowość odgrywa tu kluczową rolę, oferując kompleksowe wsparcie na każdym etapie.
- Tworzenie fundacji rodzinnych pozwalających skonsolidować majątek
- Doradztwo w prowadzeniu działalności filantropijnej
- Pomoc w uporządkowaniu spraw rodzinnych i biznesowych
Dzięki współpracy z ekspertami z Pekao S.A., właściciele firm rodzinnych mogą przygotować swoich następców i zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z wyznawanymi wartościami.
Warto pamiętać, że proces planowania sukcesji najlepiej rozpocząć jak najwcześniej. Im więcej czasu, tym lepsze przygotowanie sukcesorów i większe szanse na powodzenie całego procesu.
Czytaj więcej: 5 intrygujących faktów o kwietniowym wydaniu Vogue Polska
Odpowiedzialność inwestycyjna ważna dla klientów rodzinnych
Zamożni klienci firm rodzinnych coraz częściej kierują się nie tylko zyskiem, ale również odpowiedzialnością społeczną i środowiskową przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zyskują na popularności inwestycje alternatywne, wykraczające poza tradycyjne akcje i obligacje.
- Surowce niezbędne do transformacji energetycznej
- Kryptoaktywa i technologia blockchain
- Dobra luksusowe marek angażujących się w ochronę klimatu
Według danych Bain & Company, w 2023 roku rynek dóbr luksusowych osiągnął wartość 1,5 biliona euro. Świadome wybory konsumenckie to trend, który będzie narastał w kolejnych latach.
Agnieszka Dziewicka z Pekao S.A. podkreśla, że odpowiedzialne inwestowanie staje się priorytetem zwłaszcza dla młodych pokoleń klientów banku, ceniących zrównoważony rozwój i gospodarkę cyrkularną.
